Quel est votre statut professionnel ?

Médecin libéral Médecin en activité mixte libéral & salarié Médecin salarié Autre Professionnel de Santé Libéral (Kiné, Infirmier, Chirurgien-Dentiste, etc) Autre profession libérale

Quelle est votre forme d'exercice libéral actuel ?

Entreprise Individuelle au régime micro-BNC Entreprise Individuelle au régime BNC réel Entreprise Individuelle à l'IS (Impôt sur les Sociétés) Société d'Exercice Libéral (SELARL ou SELAS) Société d'Exercice Libéral avec holding SPFPL et/ou holding patrimoniale

Quel est votre revenu annuel net (avant impôt)?

Moins de 50.000 € 50.000 € - 100.000 € 100.000 € - 200.000 € Plus de 200.000 €

Quel est le montant annuel de vos impôts & cotisations (CARMF+URSSAF+impôt sur le revenu)?

Moins de 20.000 € 20.000 € - 50.000 € Plus de 50.000 € Je ne sais pas - Je n'ose plus regarder 🙂

Vous êtes-vous déjà rémunéré avec des dividendes ?

Oui, je sais déterminer le montant optimal pour minimiser ma fiscalité Oui, je me verse ce qu'il reste dans ma société à la fin de l'année Non, je ne savais pas que c'était possible

Employez-vous un salarié, même à temps partiel (assistant, secrétaire, femme de ménage, etc) ?

Oui, en direct Oui, via une Société Civile de Moyens (SCM) Non, pas pour le moment

Avez-vous mis en place un Plan Epargne Entreprise (Intéressement, abondement) ?

Oui, c'est très intéressant Non, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper Non, ça ne m'intéresse pas

Quel est votre niveau d'autonomie et de connaissances financières en matière d'investissement?

Débutant : Je délègue la gestion Intermédiaire : J'ai réalisé des placements sur recommandations Expert : Je gère tous mes placements moi-même

Quels placements financiers possédez-vous déjà ?

Où ces contrats d'épargne ont-ils principalement été ouverts?

Dans un établissement bancaire Via un conseiller indépendant En ligne par moi-même

Quel est le montant approximatif de ce patrimoine financier (Livrets bancaires, Assurance-vie, PEA, Comptes Titres, Epargne retraite, etc.) ?

Moins de 100.000 € 100.000 € - 300.000 € 300.000 € - 500.000 € Plus de 500.000 €

Quelles difficultés rencontrez-vous dans la gestion de votre activité et de votre patrimoine ?

Manque de temps pour m'occuper de ma gestion Manque de formation sur les sujets de gestion Impression de payer trop d'impôts/cotisations Difficulté à comprendre les conseils de mon expert-comptable Difficulté à trouver une personne de confiance pour me conseiller Crainte de la chute de mes revenus à la retraite

Quels sont vos principaux objectifs financiers ?

Optimiser ma fiscalité Financer un projet important (Véhicule, Travaux, Voyage) Acquérir un bien immobilier Générer des revenus complémentaires pour réduire mon temps de travail Financer les études de mes enfants Générer des revenus complémentaires pour ma retraite Optimiser la transmission de mon patrimoine

Votre expert-comptable est-il de bon conseil pour vous aider à optimiser votre activité professionnelle ?

Oui, il m'aide à faire les bons choix Non, j'ai du mal à comprendre son langage Non, il manque de temps

En dehors de votre expert-comptable, auprès de quel professionnel avez-vous déjà sollicité des conseils ?

Avez-vous déjà réalisé un diagnostic approfondi de votre situation fiscale et patrimoniale ?

Oui, ça permet d'y voir plus clair Non, je n'ai pas encore trouvé la personne de confiance pour cela Non, ça ne m'intéresse pas

Evaluez votre potentiel d’optimisation!